Factureren vanuit Salesforce kan volledig, van het genereren van professionele PDF-facturen tot abonnementsbeheer, automatische incasso via Stripe en een koppeling met uw boekhoudpakket. Met het Billing Platform brengt u sales, facturatie, betalingen en klantcommunicatie samen in het systeem waar uw klantdata toch al staat. In dit artikel zetten wij alle mogelijkheden op een rij, inclusief de kosten en de manier waarop u start.

Kan ik factureren vanuit Salesforce?

Ja, met het Billing Platform factureert u volledig vanuit Salesforce. Facturen worden als PDF gegenereerd op basis van producttype, taal en locatie, in uw eigen huisstijl. U heeft geen losse facturatietool, geen Word-sjablonen en geen handmatige exports meer nodig: het hele order-to-cash-proces draait binnen uw CRM.

Veel organisaties beheren hun klantrelaties al in Salesforce, maar maken hun facturen nog in een apart boekhoudpakket, een losse facturatietool of zelfs handmatig in Word en Excel. Dat betekent dubbel werk, kans op fouten en een proces dat elke maand opnieuw tijd opslokt. Bedragen worden overgetypt, klantgegevens lopen uit elkaar en niemand heeft een compleet beeld van wat er is gefactureerd en wat er nog openstaat.

Door te factureren vanuit Salesforce verdwijnt die knip. De opportunity, de factuur, de betaling en de klantcommunicatie zitten in één omgeving. Uw salesteam, uw administratie en uw management kijken naar dezelfde actuele cijfers, zonder tussenstappen en zonder handmatige berekeningen.

Hoe werkt factureren vanuit Salesforce in de praktijk?

Het proces verloopt in vier stappen: een deal wordt gesloten, de factuur wordt automatisch gegenereerd, het bedrag wordt via Stripe geïncasseerd en de opvolging en rapportage verlopen automatisch. U configureert het proces één keer, waarna elke volgende factuur zonder handwerk ontstaat.

Concreet ziet dat er zo uit:

  1. Deal gesloten: bij een closed-won opportunity wordt het abonnement of de order automatisch geactiveerd.
  2. Factuur gegenereerd: de juiste factuur wordt aangemaakt, in concept of direct actief, in de juiste taal en het juiste template.
  3. Automatisch geïncasseerd: via Stripe wordt het bedrag geïnd op de voorkeursmethode van de klant.
  4. Opgevolgd en gerapporteerd: herinneringen gaan automatisch uit en alle cijfers verschijnen live op uw dashboards.

Omdat de factuur wordt opgebouwd uit gegevens die al in Salesforce staan, klopt hij altijd met wat er is verkocht. Er is geen moment meer waarop iemand bedragen overtypt of een verkeerd sjabloon kiest.

U bepaalt zelf hoeveel controle u inbouwt. Wilt u elke factuur eerst als concept beoordelen voordat hij de deur uitgaat, dan kan dat. Wilt u het proces volledig automatiseren, dan gaat de factuur direct actief de deur uit zodra de deal rond is.

Welke mogelijkheden biedt het Billing Platform voor facturen?

Het platform genereert facturen automatisch als PDF, volledig in uw huisstijl, en herkent daarbij de taal en locatie van de klant. Daarnaast rekent het omzet zuiver toe aan de juiste maanden en geeft het via rapportages en dashboards realtime inzicht in uw volledige facturatieproces.

De belangrijkste mogelijkheden op een rij:

  • Professionele PDF-facturen: opgemaakt met uw logo, kleuren en lay-out, met aanpasbare templates per administratie.
  • Facturen in de juiste taal: het platform herkent automatisch de taal- of locatie-instellingen van de klant en genereert de factuur in de juiste taal, zonder handmatig schakelen tussen sjablonen.
  • Omzettoerekening: met start- en einddatums op factuurregels wordt de opbrengst over de juiste maanden verdeeld, voor zuivere revenue recognition en betrouwbare forecasting.
  • Rapportages en dashboards: realtime inzicht in betaalintenties, abonnementen zonder actieve betaalmethode en de prestaties van uw facturatieproces.

Vooral de omzettoerekening verdient een toelichting. Wie een jaarcontract in één keer factureert, wil de opbrengst boekhoudkundig over twaalf maanden verdelen. Het platform ondersteunt deze uitgestelde omzet (deferred revenue) in de Pro-licentie, zodat u precies ziet welke omzet in welke periode valt.

Kan ik abonnementen en terugkerende omzet automatisch factureren?

Ja. Verkoopt u abonnementen of servicecontracten, dan automatiseert het platform de terugkerende facturatie op het interval dat u kiest: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Facturen worden automatisch aangemaakt zodra een interval verloopt, inclusief dynamische prijsaanpassing bij up- en downgrades van het abonnement.

Abonnementen verkoopt u rechtstreeks vanuit Opportunities. Zodra een deal op closed-won staat, activeert het abonnementsbeheer de facturatie automatisch. U hoeft dus nergens een aparte administratie bij te houden van welke klant wanneer een factuur moet ontvangen: het contract in Salesforce is de bron.

Voor organisaties met terugkerende omzet is er bovendien realtime inzicht in de Monthly Recurring Revenue. U ziet in één oogopslag hoe uw MRR zich ontwikkelt en welke abonnementen aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er nog geen betaalmethode aan gekoppeld is.

Hoe automatiseer ik betalingen en herinneringen?

Via de Payment Collection App, die Salesforce met Stripe verbindt, incasseert u automatisch op de voorkeursmethode van de klant: automatische incasso (SEPA), creditcard of PayPal. Betaalt een klant niet op tijd, dan verstuurt het platform automatisch betalingsherinneringen op de momenten die u zelf instelt.

Betaalmethoden worden veilig in Salesforce beheerd, en inkomende betalingen worden automatisch geregistreerd en gematcht aan de juiste factuur. Uw administratie is daardoor altijd actueel, zonder dat iemand bankafschriften hoeft na te lopen.

Het debiteurenbeheer wordt daarmee grotendeels hands-off. Herinneringen gaan automatisch uit, met een toon, timing en frequentie die u zelf bepaalt, en u houdt overzicht van openstaande bedragen gekoppeld aan kredietlimieten. Zo verkort u uw debiteurentermijn zonder dat uw team handmatig hoeft na te bellen.

Kan ik facturen doorzetten naar mijn boekhoudpakket?

Ja. Het Billing Platform koppelt onder andere met Exact Online, Unit4 Multivers en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Voor Exact Online gebruikt u de dedicated Influx for Exact Online, voor Business Central de Influx for Business Central. De Pro-licentie biedt volledige ERP-integratie.

Daarmee sluit de cirkel: de factuur ontstaat in Salesforce, wordt betaald via Stripe en landt automatisch in uw boekhouding. Facturen, klanten en betalingen synchroniseren tussen beide systemen, zodat uw financiële administratie klopt zonder dubbele invoer.

Veel klanten combineren het Billing Platform met de Exact-koppeling om het volledige traject te automatiseren, van offerte tot grootboek. Ook verrijking van klantgegevens en validatie van btw-nummers is mogelijk, zodat facturen wettelijk correct en klaar voor e-facturatie de deur uitgaan.

Wat kost factureren vanuit Salesforce?

Het Billing Platform kent drie licenties: Start voor 250 euro per maand, Flow voor 379 euro per maand en Pro met een prijs op maat. Start dekt het aanmaken, genereren en versturen van facturen; Flow voegt abonnements- en debiteurenbeheer toe; Pro breidt uit met uitgestelde omzet, payment gateways en ERP-integratie.

De drie plannen in het kort:

  • Start (250 euro per maand): facturen aanmaken in Salesforce, PDF-facturen genereren en facturen versturen.
  • Flow (379 euro per maand, de populairste keuze): alles uit Start, plus abonnementsbeheer, debiteurenbeheer, automatisch factureren uit abonnementen, facturatie op basis van contractvoorwaarden en Flow Automation Rules.
  • Pro (op maat geprijsd): alles uit Flow, plus uitgestelde omzet, payment gateways, automatische incasso en creditcard, en ERP-integratie.

U kunt klein beginnen en meegroeien: upgraden kan altijd. Er is bovendien een gratis proefperiode, zodat u het platform vrijblijvend in uw eigen omgeving kunt uitproberen voordat u kiest. Zet de kosten van een licentie af tegen de uren die uw administratie nu maandelijks kwijt is aan handmatig factureren, nabellen en overtypen, en de rekensom is doorgaans snel gemaakt.

Onze consultants verzorgen desgewenst de implementatie en geven uw team training, zodat u snel zelfstandig met het platform werkt.

Zelf ervaren hoe factureren vanuit Salesforce werkt?

Benieuwd wat het Billing Platform voor uw organisatie betekent? Bekijk de productpagina voor alle functionaliteiten, of neem contact met ons op voor een demo of een gratis proefomgeving. Wij denken graag met u mee over de inrichting die bij uw facturatieproces past.