Product integratie
Sharepoint Salesforce Integratie
SharePoint is een webgebaseerd samenwerkingsplatform ontwikkeld door Microsoft. Het maakt deel uit van de Microsoft Office familie en wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven om websites te maken, informatie op te slaan, te organiseren, te delen en te benaderen vanaf elk apparaat.

Sharepoint Salesforce Integratie
Goed, laten we ons twee steden voorstellen: Salesforce City en SharePoint Town.
In Salesforce City praat iedereen over klanten. Ze noteren alles: wie de klanten zijn, wat ze leuk vinden, wanneer ze voor het laatst zijn geweest en wat ze misschien in de toekomst willen. Het bruist van de activiteit!
In SharePoint Town zijn mensen bezig met het samenstellen van een enorme bibliotheek. Ze hebben mappen en bestanden over verschillende onderwerpen en deze bevatten vaak details of documenten die gerelateerd zijn aan wat er wordt besproken in Salesforce City.
Beide steden zijn goed in wat ze doen, maar er is een uitdaging. Mensen in Salesforce City hebben soms de documenten uit SharePoint Town nodig om hun chats met klanten te begrijpen. En de mensen in SharePoint Town horen soms over een klant en vragen zich af: “Hmm, hebben we informatie over die klant in onze bibliotheek?”.
Dus hoe maken we het leven gemakkelijker voor iedereen?
Integratie! Zie het als het aanleggen van een snelweg tussen deze twee steden.
Met deze snelweg:
- Een verkoper in Salesforce City kan tijdens een gesprek over een klant snel een relevant document ophalen uit SharePoint Town zonder dat hij zijn bureau hoeft te verlaten of een lange reis hoeft te maken.
- Op dezelfde manier kan een bibliothecaris in SharePoint Town bij het vinden van een nieuw document in de klantgegevens van Salesforce City kijken of het relevant is voor chats met klanten die daar plaatsvinden.
Door deze twee steden met elkaar te verbinden, bespaart iedereen tijd, maakt hij minder fouten en neemt hij betere beslissingen omdat hij alle informatie die hij nodig heeft binnen handbereik heeft. En dat is de essentie van het integreren van Salesforce en SharePoint!
Heb je vragen over de Sharepoint integratie? Maak dan een vrijblijvende afspraak met onze experts.
Het probleem
Laten we bij onze steden-analogie blijven: Salesforce City en SharePoint Town.
Stel je voor dat jij in Salesforce City woont en elke keer dat jij een speciaal recept wilt hebben (dat is opgeslagen in de bibliotheek van SharePoint Town), moet jij een lange wandeling maken, de juiste bibliotheek vinden, het recept zoeken, een kopie maken en dan teruglopen naar Salesforce City om jouw maaltijd te bereiden.
Als je dit elke keer moest doen als je iets nieuws wilde koken, zou het behoorlijk vermoeiend worden, toch? Jij zou veel tijd verspillen met heen en weer lopen en de kans bestaat dat jij verdwaalt of zelfs vergeet waarvoor jij naar de bibliotheek bent gegaan!
En stel je voor dat jij een geweldig nieuw recept hebt gevonden in Salesforce City en dit wilt toevoegen aan de bibliotheek in SharePoint Town. Zonder een direct pad of methode om het snel te versturen, zou je het recept handmatig moeten aanleveren en ervoor zorgen dat het in de juiste sectie van de bibliotheek wordt geplaatst.
Zonder een integratie (of onze denkbeeldige snelweg) tussen de twee steden is er veel onnodig loopwerk, loop je de kans dat je geweldige recepten mist en verspil je veel tijd.
Dus als Salesforce en SharePoint niet geïntegreerd zijn, is dat net zoiets als het ontbreken van een brug tussen twee naburige steden. Het maakt het leven alleen maar moeilijker voor iedereen die ertussen moet reizen!
De oplossing
Salesforce is als een superslimme digitale Rolodex. Hier bewaart u al uw contacten, volgt u verkoopdeals en beheert u klantrelaties. Elke interactie, elke e-mail, elke vergadering – het staat er allemaal in.
SharePoint daarentegen is een beetje zoals een state-of-the-art archiefkast. Hier worden documenten, contracten, voorstellen en andere bestanden netjes georganiseerd en opgeslagen.
Laten we nu eens duiken in de technische voordelen van een naadloze samenwerking tussen deze twee tools:
- Unified Data Access:
In plaats van voortdurend te moeten schakelen tussen uw Rolodex en uw archiefkast, betekent integratie dat u een contactpersoon kunt ophalen in Salesforce en meteen alle gerelateerde documenten uit SharePoint kunt zien. Handmatig zoeken is niet meer nodig! - Consistentie van gegevens:
Ooit een oud, verouderd contract achter in een la gevonden? Door de integratie kan de verkoper, wanneer een contract of document wordt bijgewerkt in SharePoint, die nieuwe versie meteen zien in Salesforce. Dit zorgt ervoor dat iedereen met de meest recente en nauwkeurige informatie werkt. - Verbeterde samenwerking:
Als een verkoper in Salesforce opmerkt dat een klant een vraag heeft over een contract, kan iemand die primair in SharePoint werkt snel toegang krijgen tot die opmerking, het document in kwestie bekijken en de nodige updates of verduidelijkingen aanbrengen. - Verbeterde beveiliging:
Zowel Salesforce als SharePoint hebben hun eigen beveiligingsprotocollen. Door ze te integreren, kunt u ervoor zorgen dat gevoelige documenten in SharePoint alleen toegankelijk zijn voor mensen met de juiste rechten in Salesforce. Het is alsof u een vingerafdruk en een wachtwoord hebt voor uw beveiligde kluis. - Gestroomlijnde processen:
Stel u voor dat er een nieuwe deal wordt gesloten in Salesforce. Met integratie kan een workflow worden geactiveerd om automatisch de benodigde contractsjablonen te genereren en op te slaan in SharePoint. Het is alsof er een lopende band is tussen uw tools, waardoor alles soepel verloopt. - Betere rapportage:
Als deze tools met elkaar praten, kunt u uitgebreide rapporten genereren. Analyseer bijvoorbeeld hoe vaak bepaalde documenten worden gebruikt in verkoopprocessen of bepaal bij welke verkoopcampagnes ondersteunende documentatie ontbreekt.
Ruimte- en kostenbesparing: In plaats van hetzelfde document in beide systemen op te slaan, wat veel opslagruimte kost (en duur kan zijn), kunt u één versie in SharePoint hebben, waar Salesforce naar verwijst. Dit is alsof u één masterblauwdruk hebt, in plaats van meerdere, mogelijk inconsistente kopieën.
Kortom, de integratie van Salesforce en SharePoint is als het optimaliseren van uw werkplaats. In plaats van jongleren met tools of zoeken naar materialen, hebt u alles wat u nodig hebt binnen handbereik en werken al uw tools harmonieus samen. Het bespaart tijd, vermindert fouten en zorgt voor een beter eindproduct (in dit geval een uitmuntende klantenservice). Dus voor organisaties die efficiënt en wendbaar willen zijn, is de integratie van deze platforms een no-brainer!