Is het mogelijk om facturen te versturen vanuit Salesforce?

Van nature biedt Salesforce geen standaard functionaliteit om facturen te versturen. Veel organisaties ervaren dit als een beperking en grijpen noodgedwongen naar handmatige processen of alternatieve systemen waarbij gegevens onnodig in twee verschillende systemen worden verwerkt. Gelukkig is er nu een efficiënte oplossing: met onze Billing module wordt factureren rechtstreeks vanuit Salesforce wél mogelijk. Deze module integreert naadloos in jouw bestaande omgeving, zodat je facturen kunt genereren, versturen en beheren zonder Salesforce te verlaten.

Vraag een demo aan

Hoe werkt het in de praktijk?

De Billing module integreert naadloos met jouw bestaande Salesforce-omgeving. Zodra een deal is gesloten, wordt deze automatisch omgezet in een contractregel welke op gestelde datum automatisch wordt omgezet tot een factuur. Ook is het mogelijk om de Opportunity om te zetten in een abonnement. Het systeem genereert vervolgens facturen volgens het afgesproken betaalschema, rekening houdend met specifieke klantvoorkeuren zoals taal en locatie.

Facturen worden automatisch verstuurd en het systeem houdt bij welke facturen betaald zijn en welke nog openstaan. Wanneer een factuur vervalt, verstuurt het systeem automatisch herinneringen. Betalingen worden automatisch geïncasseerd via de voorkeursmethode van de klant, of dit nu een creditcard, automatische incasso of PayPal is.

Het resultaat? Een volledig geautomatiseerd facturatieproces dat je tijd, geld en frustratie bespaart, terwijl het de professionaliteit van jouw organisatie verhoogt.

Het probleem: factureren vanuit Salesforce is standaard niet mogelijk

Salesforce is een krachtig CRM-systeem dat uitblinkt in het beheren van klantrelaties en verkoopprocessen. Maar zodra een deal is gesloten en je wil overgaan tot facturatie, loop je tegen beperkingen aan. Standaard biedt Salesforce geen mogelijkheid om facturen te genereren, te versturen en te beheren. Dit leidt tot:

• Tijdrovende handmatige processen waarbij gegevens tussen systemen moeten worden overgedragen
• Verhoogde kans op fouten door dubbele invoer van gegevens
• Gebrek aan inzicht in de status van facturen en betalingen
• Moeizaam beheer van abonnementen en terugkerende facturen
• Beperkte mogelijkheden voor het automatiseren van het incassoproces

De oplossing: de Billing module voor Salesforce

De Billing module van Resolve IT breidt jouw Salesforce-omgeving uit. Deze module is specifiek ontwikkeld om het volledige facturatieproces te stroomlijnen. Van het automatisch genereren van facturen en het periodiek toewijzen van omzet tot geavanceerd abonnementenbeheer en soepel lopende betalingsincasso.

Wat de Billing module voor jou kan betekenen

Geautomatiseerde facturatie

• Automatisch genereren van facturen in PDF-formaat, op basis van type producten en taal- of locatie-instellingen
• Toewijzen van facturen aan een specifieke maand voor omzet toewijzing
• Geautomatiseerde herinneringe wanneer een factuur vervalt
• Conceptfacturen voor toekomstige perioden geven inzicht in uitgestelde omzet
• Minimalisatie van het risico op gemiste facturen

Geavanceerd abonnementenbeheer

• Abonnementslicenties kunnen worden verkocht vanuit Opportunities met verschillende intervalvoorwaarden
• Foutloze en geautomatiseerde abonnementenadministratie met abonnementenregels als subobject
• Een “closed-won” Opportunity verandert automatisch in een abonnement
• Flexibele abonnementsstructuren en periodieke facturatie
• Realtime inzicht in terugkerende inkomsten die kunnen worden toegeschreven aan verschillende inkomstenstromen

Geautomatiseerde betalingsincasso

• De Payment Collection App verbindt Salesforce en Stripe
• Beheer van betalingsmethoden (creditcards, automatische incasso’s, PayPal) direct binnen Salesforce
• Automatische incasso van betalingen voor openstaande facturen via de voorkeursmethode van de klant
• Bewaking van kredietlimieten voor minder handmatig werk
• Overzichtelijke openstaande posten en verbeterde cashflow

Naadloze integratie

• Direct inzicht in uw financiële gegevens binnen Salesforce
• Aanvullende ERP-integratie geeft een 360-gradenbeeld van wat er in uw organisatie gebeurt
• Naadloze koppeling aan ERP-systemen zoals Exact Online en Microsoft Dynamics
• Eenvoudige synchronisatie en verrijking van klant-, omzet- en factuurgegevens

Voordelen voor jouw organisatie

De implementatie van de Billing Module brengt talrijke voordelen met zich mee die jouw organisatie naar een hoger niveau tillen. Door de automatisering van handmatige processen bespaart je team kostbare tijd die nu kan worden besteed aan werkelijk waardevolle activiteiten die bijdragen aan de groei van jouw bedrijf. Deze automatisering minimaliseert tegelijkertijd menselijke fouten in het facturatieproces, dat leidt tot een aanzienlijke reductie van correcties en daarmee geassocieerde kosten. Je cashflow verbetert merkbaar dankzij snellere facturatie en geautomatiseerde incasso, terwijl het realtime overzicht van facturen, betalingen en terugkerende inkomsten je voorziet van beter inzicht in jouw financiële situatie. Klanten waarderen de professionele, consistente en tijdige facturatie, wat resulteert in verhoogde klanttevredenheid en een sterk vertrouwen in jouw organisatie.

Naarmate je bedrijf groeit, schaalt de Billing module moeiteloos mee zonder proportionele toename van administratieve lasten, waardoor je operationele efficiëntie behouden blijft. Het grootste voordeel is wellicht dat je met deze module beschikt over één centrale oplossing voor alle facturatie- en abonnementsprocessen binnen jouw vertrouwde Salesforce-omgeving, wat zorgt voor een naadloze integratie en optimale werkprocessen in jouw gehele organisatie.

Klaar om jouw facturatieproces te transformeren?

Worstel je met het factureren vanuit Salesforce en ben je op zoek naar een oplossing die je facturatieproces stroomlijnt? Dan is onze Billing module het antwoord. Meer dan 100 bedrijven vertrouwen al sinds 2014 op onze oplossingen.

Wil je meer weten over hoe de Billing module jouw specifieke facturatie-uitdagingen kan oplossen? Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag een vrijblijvende demo aan.

Vraag een demo aan